Strukturierter Vermögensverzehr

Es gilt, den Liquiditätsbedarf zu bestimmen und die Vermögensstruktur entsprechend anzupassen. Andersen & Partners hat für Sie ein einzigartiges Anlagekonzept für diesen Lebensabschnitt entwickelt, mit dem Sie über Ihr Vermögen frei verfügen können. Es stellen sich die folgenden Fragen:

  • Wie hoch ist Ihr jährliche Liquiditätsbedarf?
  • Welche Vermögenswerte stehen zur Einkommenssicherung nach der Pensionierung zur Verfügung?
  • Planen Sie Erbvorbezüge oder Schenkungen?
  • Haben Sie Ihren Nachlass geregelt?

- Finanzplanungsbroschüre

- Erfassungsbogen Kundendaten