Bei Unternehmern ist die private Vermögenssituation sehr eng mit der geschäftlichen verknüpft. Der Wert des Unternehmens macht häufig einen beträchtlichen Teil des gesamten Vermögens aus, weshalb dieser für die Vorsorgesituation einen hohen Stellenwert hat.

Der Finanzplan für Unternehmer beantwortet unter anderem folgende Fragen:

• Wie setzt sich Ihr Gesamtvermögen nach einem allfälligen Verkauf der Firma zusammen?
• Wie präsentiert sich Ihre Einnahmen- und Ausgabensituation hinsichtlich einem Verkauf/Pensionierung?
• Wie kann nicht betriebsnotwendige Substanz möglichst optimal aus der Firma gelöst werden?
• Ist ein Anpassung der Anlagestrategie notwendig?
• Soll Einkaufspotenzial in die Pensionskasse genutzt werden?
• Könnte eine Anpassung des bestehenden Pensionskassenplans vorteilhaft sein?
• Welche Bezugsstrategie für die Vorsorgekapitalien ist empfehlenswert?