Personalien
Simone Leutert
Funktion
Partnerin, Senior Financial Consultant / Finanzplanerin
Ausbildungen
Master of Advanced Studies (MAS) ZFH in Financial Consulting / CFP®
Versicherungsfachfrau mit eidg. FA
Master in Business Administration (MBA) FH mit Vertiefung in National Individual Taxation
Dipl. Betriebswirtschafterin NDS HF
Beruflicher Werdegang
2023 - Senior Financial Consultant bei ANDERSEN & PARTNERS, Zürich
2014 - 2023 Senior Finanzplanerin für vermögende Privatkunden und Executives bei UBS Switzerland AG, Zürich
2010 - 2014 Relationship Manager im Bereich Wealth Management bei Credit Suisse Schweiz AG, Zürich
2004 - 2010 Diverse Verantwortlichkeiten bei der Basler Versicherung/Baloise Bank SoBa, u.a. als Kundenberaterin
Kontakt
T +41 44 500 84 24