Personalien

Simone Leutert

 

Funktion

Partnerin, Senior Financial Consultant / Finanzplanerin

 

Ausbildungen

Master of Advanced Studies (MAS) ZFH in Financial Consulting / CFP®

Versicherungsfachfrau mit eidg. FA

Master in Business Administration (MBA) FH mit Vertiefung in National Individual Taxation

Dipl. Betriebswirtschafterin NDS HF

 

Beruflicher Werdegang

2023 -              Senior Financial Consultant bei ANDERSEN & PARTNERS, Zürich

2014 - 2023     Senior Finanzplanerin für vermögende Privatkunden und Executives bei UBS Switzerland AG, Zürich

2010 - 2014     Relationship Manager im Bereich Wealth Management bei Credit Suisse Schweiz AG, Zürich

2004 - 2010     Diverse Verantwortlichkeiten bei der Basler Versicherung/Baloise Bank SoBa, u.a. als Kundenberaterin

 

Kontakt

T +41 44 500 84 24

E-Mail