Im Rahmen einer Beratung zum strategischen Vermögensaufbau ist eine sorgfältige Analyse der aktuellen Situation ein erster Schritt. In einem nächsten Schritt gilt es dann die verschiedenen Optionen zu prüfen und eine Strategie zu definieren.

Was wir für Sie tun

• Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Vermögens- sowie Einnahmen- und Ausgabensituation
• Wir zeigen Ihnen Optimierungspotenzial auf
• Wir erstellen ein Beratungsdokument inklusive Massnahmenkatalog/Empfehlungen
• Wir begleiten Sie proaktiv in der Umsetzung

Ihre Vorteile

• Sie erhalten einen Überblick über Ihre gesamte Vermögenssituation (inklusive Vorsorge, Immobilien, etc.)
• Sie bekommen eine detaillierte Übersicht über Ihre Lebenshaltungskosten
• Sie steigern langfristig Ihre Erträge und reduzieren Ihre Kosten
• Sie haben die Gewähr, dass empfohlene Massnahmen in einer gesamtheitlichen Betrachtung definiert wurden
• Sie haben einen Partner, der Sie proaktiv unterstützt