Finanzplanung umfasst die Beratung und Planung verschiedener miteinander vernetzter Bereiche. Dank ganzheitlicher Betrachtung werden Wechselwirkungen innerhalb der Themenbereiche Anlagen,
Vorsorge, Immobilien, Pensionierung, Nachlass und Steuern transparent gemacht.
Fachführung Finanzplanung
Sonny Andersen
Managing Partner
Treuhänder mit eidg. FA
Finanzplaner mit eidg. FA
Tel. 044 500 84 50
Stv. Fachführung Finanzplanung
Simone Leutert
Partnerin
Senior Financial Consultant / Finanzplanerin
MAS ZFH in Financial Consulting / CFP®
Versicherungsfachfrau mit eidg. FA
MBA FH mit Vertiefung in National Individual Taxation
Dipl. Betriebswirtschafterin NDS HF
T 044 500 84 24